知识产权之争，， “商业战”的幕后成因 —

知识产权之争，，“商业战”的幕后成因 ——基于301视察的历史剖析

泉源:乐赢官网看法 | 作者:恽焓蕾 | 宣布时间: 2018-05-24 | 1303 次浏览 | 分享到:

不要忌惮竞争，，谁做事漂亮，，他就能在竞争中取胜。。---亨利福特

自2018年3月美国宣布301视察效果以来，，中美在商业上的博弈针锋相对。。

2018年4月3日，，美国政府依据 301 视察单方认定效果，，宣布将对原产于中国的入口商品加征 25% 的关税，，涉及约 500 亿美元中国对美出口。。紧接着，，为了捍卫中方权力，，中国政府依据《中华人民共和国对外商业法》等执律例则和国际法基来源则，，将对原产于美国的大豆等农产品、汽车、化工品、飞机等入口商品对等接纳加征关税步伐，，税率为 25%，，涉及 2017 年中国自美国入口金额约500亿美元。。4月5日下昼，，为了回应中国对美国农产品和制造业的抨击性关税，，特朗普已经指示美国商业代表处（USTR）思量对中国“加征1000亿美元关税”。。

2018年4月16日，，美国商务部部长罗斯宣布，，因违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，，中国电信装备商中兴通讯将被榨取从美国市场上购置零部件产品，，限期为7年。。4月17日，，中华人民共和国商务部宣布通告，，起源认定原产于美国的入口高粱保存推销行为，，决议自2018年4月18日起，，对原产于美国的入口高粱接纳暂时反推销步伐。。4月18日，，美国商务部宣布已睁开新的视察，，以确定从中国入口的部分钢轮产品是否在美国推销与中国生产商是否接受不公正津贴问题。。4月19日，，中国商务部决议对原产于美国、欧盟和新加坡的入口卤化丁基橡胶产品实验包管金形式的暂时反推销步伐。。

商业战一连升级的情形下，，5月3日，，国总统特使、财务部长姆努钦率领的代表团来华谈判，，提出包括要求中国镌汰2000亿商业逆差，，阻止对“中国制造2025”的津贴和其他形式的政府支持等多项无法接受的条款，，谈判没有告竣效果。。5月18日，，中共中央政治局委员、国务院副总理、中央财经委员会办公室主任刘鹤率中美代表团访美，，当日，，中国商务部宣布终止对原产于美国的入口高粱反推销、反津贴视察。。5月19日，，中美两国在华盛顿就双边经贸探讨揭晓联合声明。。双方告竣共识，，不打商业战，，并阻止互增关税。。

本篇文章起笔于4月初，，在一直转变的谈判情形中多次更新。。本文，，我们追本溯源，，将301视察的历史和此次征税清单相连系，，对商业战背后的知识产权之战提出新的思索。。

一、301视察的历史回首

301视察"源于美国《1974年商业法》第301条。。该视察由美国自身提倡、视察、裁决、执行，，一度成为美国应对与别国商业摩擦"最后的武器"。。但在1994年天下商业组织（WTO）正式建设后，，美国发动单边制裁案例的数目和频率显著削减。。凭证该条款，，美国可以将被其认定有不公正行为的国家列入“重点国家（priority foreign countries）”，，列入之后启动视察，，接纳提高关税、限制入口等抨击步伐。。

中美在知识产权方面的争端由来已久，，美国历史上曾对中国动用五次301条款。。

1991年4月：针对中国知识产权领域

1990年，，美国将中国升级为“重点视察国家”。。1991年4月，，美国对中国首次提倡“301视察”。。经由六个月的视察，，美国商业代表的视察结论为“中国的知识产权执法行为不对理，，为美国商业带来肩负和限制”，，并宣布了价值28亿美元的准备性抨击清单，，拟针对中国出口到美国的裁缝、运动鞋、玩具和电子产品等，，征收高达100%的处分性关税。。

1992年1月，，中美签署知识产权保�；；；；ば椋�，中国对刷新知识产权执法作出允许。。

1991年10月：针对中国市场准入问题

美国在1991年10月对中国提倡了市场准入的“一样平常301视察”，，为期12个月，，主要针对中国对美国商品进入中国市场设置不公正壁垒问题，，在1992年谈判告竣协议。。

据悉，，该次视察针对美国商品进入中国市场遇到的不公正壁垒问题睁开了为期一年的调解。。在1992年8月美国商业办公室宣布了总价值39亿美元的抨击清单，，并称在10月10日前不告竣协议将征收处分性关税。。而在10月6日到10日最后一轮谈判中，，中美告竣协议，，中国允许未来5年时间里对许多美国商品作废入口壁垒，，美国最终没有提倡商业抨击。。

1994年6月：针对中国知识产权领域

美国将重点转移到中国知识产权执法的实验上。。�；；；；挂笾泄云渲恫ú房拧�。在1995年2月告竣第二个知识产权协议，，美国要求在协议中落实。。

1996年4月：针对中国知识产权领域

中国再次被美国确定为重点国家，，直接启动了制裁程序，，因其中美睁开第三次知识产权谈判，，在1996年6月告竣第三个知识产权协议。。经查相识到，，在美国对中国知识产权实验一系列“301视察”后，，最终以签署中美市场准入或知识产权备忘录和协议了却。。中美双方在1992年、1995年、1996年签署知识产权方面的体贴备忘录，，中国允许增强知识产权保�；；；；ぃ�，并先后修订了《专利法》、《商标法》，，公布《反不正当竞争法》等。。

2010年9月：针对中国清洁能源津贴问题

2010年10月，，奥巴马政府宣布接受美国钢铁工人联合会的请求，，对华清洁能源有关政策和步伐启动“301视察”，，并决议在不凌驾90天内向中国提出探讨要求。。奥巴马对华的“301视察”涵盖了中国风能、太阳能、高效电池和新能源汽车行业的154家企业，，以查明美国相关企业的利益是否受到了损害。。

其时作为认真中国是务的美国副助理商业代表阿尔特巴赫说，，那次“301视察”竣事后，，美国商业代表向奥巴马总统提出的政策建议是，，中国的风能津贴妄想违反了世贸规则。。12月，，美国宣布视察最终决议并提起在世贸组织争端解决机制下探讨请求。。最终中国赞成修改政策中涉嫌榨取性津贴的内容。。

2017年8月是特朗普上任后首次对华举行这项视察，，主要针对微型芯片和电动汽车领域。。在商业代表办公室宣布的文件中，，此次视察的规模主要包括：

§ 中国政府是否使用一些手段，，包括通过迷糊或者神秘的允许、开办合资企业的要求、外资权益限制等方法干预美国公司在中国的运作。。这样做的目的是强迫美国企业去转移手艺。。

§ 中国政府是否通过发放牌照以及手艺协商等方法迫使美国企业松开关于手艺的控制，，是否通过非市场手段下令转让手艺。。

§ 中国政府是否直接或者资助一些中国公司通过系统投资并购的手段收买美国公司及其资产，，以获取先进手艺以及知识产权，，最终钻营大规模的手艺转移。。

§ 中国政府是否支持入侵美国商业机构电脑系统的行为，，通过黑客手段偷取知识产权以及商业神秘。。

自上台以来就备受争议的特朗普政府在果真场合多次宣布要对中国知识产权提出严肃“处分”，，直到2018年3月，，在11月中期选举相近的情形下，，在当下其政治天气也格外需要求助于商业保�；；；；ぶ饕迨屏推洹鞍兹酥辽希�，美国第一”的票仓的一连支持时，，政府宣布了视察效果。。在特朗普正式宣布301视察效果后，，美国商业天下委员会发文指出，，商会认同特朗普政府，，中国的手艺转让现状和对知识产权的保�；；；；と肥敌枰竦弥厥樱�，但美国企业希望看到解决这些问题的计划，，而不但是接纳如最后可能造成更大危险的片面提高关税制裁。。我们鞭策两国政府能举行以找出效果为目的的对话，，以此带来真正且正面的改变。。凭证美国商业代表，，美国将对中国产品征收的关税将集中于先进手艺产品，，包括自动化机械工具、太空装备、航空、海洋、高科技运输、新能源汽车和装备、农业装备等。。特朗普政府官员对美国媒体指出，，对相关产品征收的关税的幅度将会让中国企业失去出口的念头。。

凭证美国相关执法的划定，，301视察得出结论之后，，美国应就视察效果先与中国举行探讨。。美国商业代表办公室将在15天内宣布详细产品名单，，30天果真征求意见后可能付诸实验。。

二、管中窥豹：301的数据告诉了我们什么？？

301视察无疑是美方开启谈判的一个筹码，，事实，，开启301视察是征税的条件，，特朗普政府的目的旨在提高关税，，镌汰商业逆差，，或是旨在保�；；；；っ拦恫ㄓΩ檬橇礁鐾牙肜刺致鄣囊樘狻�。如下图301视察效果显示（附录1），，在知识产权中美国更关注的是由政府/国有企业加入的手艺转让，，针对敏感手艺的收购等，，这和近几年越来越严肃的CFIUS审查趋势一致。。

关于此次美方列出的301视察计划清简单共列出的1333项商品（8位HTS代码），，清华大学的马弘先生做了详细的数据剖析，，从价值上看，，2015到2017三年间，，中国在301处分清单上的输美商品价值划分是409亿、390亿和462亿美元，，划分占昔时美国从中国入口的8.5%、8.4%和9.1%，，从行业漫衍看，，攻击规模涵盖化学品、钢铝制品、机电产品、车辆及零部件、航空船舶等等。。美国主要瞄准攻击的是机械机床（HS-84:47.8%）, 电机电气装备（31.5%），，以及光学医疗装备（13.2%）。。罢了经在美国“232”视察中被征收10%或25%的处分性关税的部分钢铝产品也进了301清单。。

仅就对美出口行业而言，，差别行业受到301视察的攻击力度也很纷歧样。。概略而言，，受清单影响较大的包括机械机床（18.8%）、铝制品（32.6%）、铁道车辆轨道装备（34.7%）、光学医疗装备（48.1%）、以及航空航天器（99.9%），，显然都剑指中国制造2025中列出的重点生长领域。。特殊是航空航天装备，，2015年美国从中国入口了约莫4.87亿美元的产品，，只管价值很是小�。�，但由于其生长远景和高科技的行业特质，，基本被清单“一网打尽”。。

美国从中国入口排名前十的HS4位产品，，包括无线电话等通讯装备（好比手机），，自动数据处置惩罚装备（好比电脑），，玩具，，汽车零附件等。。这10种HS4产品就占了2015年美国从中国入口所有货物价值的40%，，占美国对中国逆差总值的一半。。可是，，在十大产品中，，位居入口额第一位的通讯和第三位的智力玩具没有被清单所笼罩，，第二位的自动数据处置惩罚装备（主要是电脑）则只有不到5%的入口额受到清单影响。。而电视投影装备、打印装备是唯二受到清单重点“看护”的产品。。

基于以上数据，，马先生得出的看法和笔者相似：301关税纵然实验，，似乎也不会对美中商业失衡带来多大的影响。。一方面是由于中国输美规模最大的几类产品，，均以外商投资的加工商业为主，，另一方面也从侧面上说明美国挑起的这场针对中国的商业冲突，，外貌上看是由于商业赤字，，实质上则是“未雨绸缪”，，瞄准的是中国具有行业竞争潜力的高科技产品。。商业战实质上是“科技战”，，“知识产权之战”。。

恒久以来，，中美之间在科技，，手艺领域的差别仍然极大，，当美国企业发明相助的效果只能换来中国企业的手艺转移和弯道超车，，挤压其拥有较量优势的市场�。�，那么美国政府关于相关行业的“重拳出击”也执偾一个时间的问题。。加征关税的行业险些笼罩中国制造2025目的的所有，，若是美国只是想打一场商业战，，那么他大可对纺织品征税，，但这次美国清单中的种类极为精准和疏散，，就算是已经在中国建设合资公司生产中心产品的相关美国企业，，由于返销要加征25%的税，，那么转移生产国，，或回到本国生产，，也许也不失为一种选择。。

三、中美商业深层缘故原由探讨

自2018年3月美国宣布301视察效果以来，，中美在商业上的博弈针锋相对。。

两个月起笔之初时，，笔者就以为，，在全球经济刚刚苏醒确当下，，此次301视察引发商业战暂时可能性不大，，但在知识产权方面的谈判甚至中国政府的大幅让步不可阻止。。笔者在5月初与华盛顿主要的经济类智库交流的历程中，，各人普遍表达了对中国海内媒体和官员对这场商业战头脑准备的忧虑，，由于美国的经济决议部分已经针对中国的可能还击做出了一系列的策划计划。。只管现在中国媒体把舆论的焦点聚焦在关税和商业上，，但华盛顿的行动远不局限于商业领域，，现在，，美国国会正围绕外国企业在美投资CFIUS法案举行重大的修订，，并且智库官员都不讳言的指出这次修订就是针对中国。。此次中美联合声明与之前五次301审查的效果类似，，声明中指出：“双方高度重视知识产权保�；；；；ぃ�，赞成增强相助。。中方将推进包括《专利法》在内的相关执律例则修订事情”。。但同时，，声明中并未提及中国制造2025和国企津贴等议题，，意味着商业战虽然短期内可以阻止，，更长时间、更普遍的冲突未必会有显着改变。。

恒久以来，，美国寄希望把中国纳入美国为主导的经济系统，，进而希望中国变得更市场化，，更靠近美国的意识形态，，然而现在，，中国政府恒久塑造的“大国崛起”的形象，，从对外助助到企业并购，，同时在意识形态上与美国的期望渐有背离，，中国制造2025在焦点手艺领域对美国优势的挑战和中国有政府主导经济运动的模式日益威胁美国的自由经济模式和美国企业的竞争职位是中美经济商业领域摩擦加剧的深层缘故原由。。美国政府关于中国赴美投资手艺转移的审查从严，，甚至到对相关领域限制投资领域的趋势扭转不会由于民主党或共和党或哪个总统执政而改变。。就连特朗普都接连转推了两次自己的twitter，，强调并不是要和中国打商业战，，而是针对的2025中国制造目的中知识产权的问题。。

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现在，，关于中国赴美投资来说，，政府主导的关于触及到CFIUS审查敏感线的领域的大型并购已险些难以推进，，301视察中被点名的关于美国组成“最大威胁”的六家中国企业（美的集团，，中国化工，，中国中车，，中国商飞，，中国航空工业集团，，清华紫光），，无疑不是在去年交出了令人赞叹的并购效果。。同时，，今年以来，，已经有五起在半导体，，金融行业的并购被CFIUS反对（包括蚂蚁金服收购速汇金，，蓝色光标收购cogint，，中国重型汽车集团有限公司收购美国电动汽车发念头公司UQM Tech），，甚至，，北京大北农科技就按对美国猪育种公司的收购都未能乐成。。

刷新开放以来，，中国高速的经济增添大部分来自私营领域的开放，，这种增添的一个要害是与美国等国家的跨国公司签署有利的商业协议，，包括要求向中国相助同伴和投资工具转移生产和某些手艺。。关于所有经济体来说，，外国加入者对海内企业爆发竞争压力都是开放的益处，，在公正竞争的情形下，，通过开源或自愿的商业协议来实现美国对中方的手艺转让，，而不是强行的方法，，若是中美能够就中国在可信规则下举行经济开放告竣一致，，将会切合两国恒久的配合利益。。

未来，，中美经贸关系的走向充满不确定性，，双方双向而行，，寻找和扩大利益的交集，，在涉及经济模式等要害问题上形成制度化的安排，，不乏是寻找新的相助路径的可行之路。。

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【附录1：特朗普政府301视察效果】

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